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Le
Wealth Management connaît actuellement un développement très important
aux Etats-Unis et en Grande Bretagne. En effet, notion au carrefour du
droit, de l'économie, de la finance, de la sociologie et de la
psychologie, la gestion des finances personnelles est en pleine
mutation.
Qu’est-ce que le Wealth Management ?
Le Wealth Management
est un processus d’interaction entre le coach et le client pour donner
à celui-ci une assistance impartiale dans l’analyse et
l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de
lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les
objectifs qu’il s’est fixé concernant ses finances et son mode de
vie.
Il s’agit de trouver
le meilleur équilibre entre risque et
rentabilité à chaque période de la vie financière d’une personne
(acquisition, développement, transmission) pour assurer son avenir
et celui de ses proches à court, moyen et long terme.
Qui
est concerné par le Wealth Management ?
Le Wealth Management
s’adresse à tout ceux qui veulent :
w
Protéger
l’avenir de leur famille
w
Bénéficier
des avantages fiscaux accordés par la loi
w
Constituer un
capital pour eux-mêmes ou leurs proches
w
Préparer et
assurer un revenu complémentaire pour leur retraite
w
Construire et
transmettre leur patrimoine
w
Restructurer
leurs finances
w
Payer moins
d’impôts
Quelle est la marche à suivre ?
Après une étude
détaillée de votre situation financière actuelle, de votre profil et
de vos objectifs, votre coach pourra alors, en toute objectivité, vous
préconiser la marche à suivre et planifier les actions requises en
toute impartialité.
La sélection des partenaires et des produits correspondants sera une
étape déterminante avant de passer à l’action pour placer juste et
gagner plus !
Pour en savoir plus
merci de remplir la demande de renseignements
en
cliquant ici
,
nous prendrons rapidement contact avec vous.
Merci
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